תכנון פנסיוני

נתאים ונתכנן אתכם את המוצרים הפנסיונים המתאימים לכם לגיל פרישה

ונלווה אתכם לפרישה ראויה

לקביעת פגישה

תודה על פנייתכם

תכנון פיננסי לפרישה

 

  • מיפוי מקורות הנכסים הפנסיונים ופיננסים לפרישה

  • תכנון מס פנסיוני

  • בירור צרכים מותאם לתיק ביטוח משפחתי

  • בניית מפת יעדים כלכליים ואסטרטגיית מטרה

  • ליווי ובקרה שוטפת

 

תכנון פיננסי למשפחות
  •  מיפוי הוצאות והכנסות ובניית תקציב משפחתי

  •  ניתוח התיק הפנסיוני ומקסום החיסכון לגיל פרישה

  •  ניתוח תיק הביטוח המשפחתי וביצוע בירור צרכים מותאם אישית

  •  בניית מפת יעדים כלכליים ואסטרטגיית מטרה

  • ליווי ובקרה שוטפת

לקוחות מספרים

אליהו הר אבן

אנחנו ממליצים בחום על מר איתי טיטלבוים כמתכנן פיננסי. הוא עזר לנו לעשות סדר בין תכניות הפנסיה,ביטוחי בריאות , תכניות החיסכון השונות והמגוונות .

כמו כן הוא המליץ על שינויים במרכיבי הביטוחים השונים אשר יביאו לכדי הגדלה משמעותית של הפנסיה שלנו ואף ייעץ לנו בנושאי הלוואות כדאיות יותר.

הוא עזר לנו לתכנן את העתיד הכלכלי שלנו.

דר' אלן פרידמן

אני זוכה לעזרה וייעוץ של איתי טיטלבוים כבר כמה חודשים.

הניסיון שלי מאד חיובי מבחינת היענות של איתי ושקיפות שלו. הוא מטפל בבקשות בהקדם האפשרי ומסביר כל פרט ופרט.

אני ממליץ על הניסיון וחריצות ומקצועיות שלו

דר' בנימין תורי

במסגרת עבודתי עם מר איתי טיטלבוים אני ממליץ על שירותיו כאיש פיננסים וביטוח.

הוא בעל ידע מקצועי נרחב ועוזר לי לנהל את הנכסים הפיננסים והפנסיוניים שלי בצורה מחושבת ומושכלת. 

אנחנו מבצעים בקרות פיננסיות בצורה שוטפת והוא זמין עבורי בנחמדות ויעילות בכל עת

 

!נעים להכיר

.שמי איתי טיטלבוים בן 42 נשוי + 2 ילדים , מתגורר בקיבוץ משמר השרון

 

 הכשרות ותעודות

 ICFP מתכנן פרישה מוסמך מטעם המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי

FPBS מתכנן פיננסי מוסמך מטעם איגוד מתכננים פיננסים העולמי

מחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני משנת 2007

מחזיק ברישיון משווק השקעות (מותלה) מטעם הרשות לניירות ערך

בעל תואר שני MBA במנהל עסקים, התמחות במימון.

 

ניסיון תעסוקתי 

מתמחה בעולם הפנסיוני והפיננסים ובעל ניסיון של 15 שנה בתחום שוק ההון ועולם הביטוח. 

עבדתי בסוכנויות ביטוח ובתי השקעות מהמובילים בישראל במספר תפקידי מפתח.

ב2016  הקמתי את מעוז תכנון פיננסי ופרישה, על מנת לתת שירותים ופתרונות פיננסים ופנסיוניים, ומלווה כיום עשרות משפחות לעתיד כלכלי ופיננסי טוב יותר, תוך דגש על שירות מהיר ויעיל, מקצועיות,יצירתיות וחדשנות.

חזון ומטרות 

אני שם דגש על בניית מטרות פיננסיות ופנסיוניות, ניהול סיכונים, תכנון מס וראייה כלכלית כוללת שמייצרת עבור תא משפחתי מסלול מכוון מראש להגשמת המטרות תוך כדי בקרה וליווי מתמשך לפרישה ראויה.

 

החזון שלי בעסק הוא להוביל משפחות לביטחון ושקט כלכלי.

DVD_6978.jpg
 

צרו קשר

קיבוץ משמר השרון ת"ד 96

itay.teitelbaum@gmail.com : דוא"ל

054-6111713 : נייד 

תודה על הרשמתך